登录进企业呼叫中心系统之后,选择“账户”菜单,即可看到账户管理菜单下所有导航条。企业的账户管理功能主要包括划账、账户流水。
企业划账,主要指企业将款项数据划给自己的直接上级(相对于呼叫中心系统)代理商或者运营商。
1.1.新增
该操作新增一笔划账数据,从企业的账户中扣除并充入直接上级账户。点击“新增”按钮弹出如下图所示数据配置框,选择划账的目标账户和金额,点击“确定”按钮,即可新增划账。
新创建好划账数据之后,划账实际上尚未生效,状态为“等待审核”。为了安全起见,系统提供了再审核功能,点击“审核”将状态置为“通过”方可生效,若设置为“驳回”则划账失败,划账操作不予生效。
1.2.删除
该操作对划账记录进行删除。对于已经生效的划账记录,是不能进行删除操作的,一般是用来删除未审核通过的划账记录。直接点击“删除”按钮,划账记录即可被删除。
1.3.编辑
该操作对配置数据进行修改。对于已经生效的划账记录,是不能再进行重新编辑的,该编辑功能主要是为了来修改划账记录状态,即审核操作。直接点击“编辑”按钮,修改相关状态,点击“确认”按钮即可。
1.4.查询
该功能为按照一定规则来查询符合条件的所有划账记录。呼叫中心企业划账查询支持按开始结束日期、审核状态查询以及多条件联合查询,如下图所示。
设置好查询条件,点击“查询”按钮即可展示所有符合条件的结果,其效果图如下图所示,不再说明。注:查询时,开始时间不填写,表示查询结束时间以前的所有符合条件的记录;若结束时间不填写,则查询开始时间至当前的所有记录。
账户流水,即在进行业务的过程中,产生的账单流水明细。账户流水包含了人工账户流水与系统账户流水。企业账户流水的主要操作包括转入、转出。
【转入】上级为企业下发款项(人工行为).
【转出】企业向上级缴纳款项以及业务扣款(人工行为和系统行为).
2.1.查询
该操作查找出所有符合条件的账户流水,包括按照开始结束日期、操作类型、用户类型查询以及多条件联合查询,如下图所示,其中操作类型包括转入与转出,用户类型包括系统与人工,不再说明。
设置好查询条件,点击“确定”即可查询出符合条件的账务流水,如下图所示。
2.2.导出
该操作将符合条件的账户流水记录导出到本地计算机文件中,方便企业的账务收支汇报以及取证。导出功能包括选定导出、全部导出、搜索条件导出。导出效果图如下图所示。
【当前页导出】导出当前页展示的所有划账记录.
【全部导出】无条件导出所有划账记录.
【搜索条件导出】导出符合对应规则的划账记录.
关于联信志诚(MyComm)
北京联信志诚信息技术有限公司(MyComm)成立于2006年,一直专注于呼叫中心的研发和服务,核心技术团队由国内首批呼叫中心研发团队成员组成,是一家专业从事以电话呼叫中心产品为主的技术研发、运营以及服务一体化的国家双软认证和高新技术企业。
联信志诚(MyComm)15年呼叫中心系统服务商,集呼叫中心技术研发、运营及服务为一体化的高薪技术企业,涵盖全渠道呼叫中心、云呼叫中心、客服管理系统、共享服务中心、智能客服、视频客服、呼叫中心运营管理、在线电话视频客服系统等,已提供呼叫中心系统服务坐席超过50000+,客户超过2000+的呼叫中心系统方案,专业提供政府、地产、医疗、保险、金融、互联网、教育等行业呼叫中心解决方案。
咨询热线 13363169127
![呼叫中心,云呼叫中心,呼叫中心系统,呼叫中心解决方案,云呼叫中心系统](../uploads/article/lxzc/1624450454268840.jpg)
- 相关阅读
- 呼叫中心系统API接口说明
- SaaS云呼叫中心系统界面使用介绍
- 云呼叫中心系统登陆说明
- 呼叫中心系统的发展现状及前景
- 呼叫中心系统设备有哪些
- 云呼叫中心系统的CRM操作教程
- 如何设置云呼叫中心系统
- 全业务呼叫中心系统智能处理平台
- 消息类业务的呼叫中心系统接口设计
- 实现呼叫中心系统坐席云化
- 上传语音文件到云呼叫中心系统
- 中小企业为什么需要云呼叫中心系统?
- 呼叫中心系统如何进行智能质检?
- 呼叫中心系统怎么收费?
- 电话外呼系统和呼叫中心系统是一个意思吗?
- 企业如何挑选呼叫中心系统
- 探析云呼叫中心系统吸引顾客的关键是什么?
- 探析电商怎样择选的呼叫中心系统系统
- 呼叫中心系统可以过滤异常来电吗?
- 呼叫中心系统使用需求增加的原因有哪些?
<